2020亞洲半導體四雄發展

2020-09-03

韓國

韓國半導體行業規模龐大,企業數量眾多,其中三星和 SK 海力士是韓國最大的半導體公司。三星的實力更是首屈一指,業務領域涵蓋積體電路設計、智慧手機和晶圓生產。多年來,SK 海力士一直引領全球動態隨機存取記憶體(DRAM)和 NAND 快閃記憶體市場份額。韓國擁有超過 20,000 家半導體相關企業,包括 369 家積體電路企業,2,650 家半導體設備企業以及 4,078 家半導體材料企業。一家標準的半導體廠商周圍通常聚集多家配套企業。經過層層外包和分包,體量龐大的半導體產業鏈在韓國應運而生,形成龍仁市和利川市等半導體產業城市群,支持韓國整個半導體產業不斷發展壯大。韓國已超越日本和臺灣,成為繼美國之後的第二大半導體強國。

       

日本-

日本在半導體行業的優勢領域主要是原材料、設備和小型有源和無源器件。半導體價值鏈中,日本在上游半導體材料具備巨大優勢,只有日本能夠達到半導體材料的高純度要求,目前極大多數半導體原材料皆為日本廠商壟斷。儘管日本在半導體行業的其他領域表現不夠亮眼,但其精深的行業專長卻不可小覷。舉例而言,索尼半導體僅憑專業生產相機圖像感測器,躋身 2019 年全球前十大半導體供應商之列。

       

臺灣

臺灣已形成完善成熟的半導體產業集群,該地區面積較小,卻能培育出兼具深度廣度的集群,在全球也是屈指可數。中國臺灣的集群效應為半導體行業帶來發展優勢,集群重點關注垂直整合與各行業協作。臺灣在晶片生產和積體電路設計領域實力雄厚,市場競爭力強,是全球最大的代工地區,並且擁有最先進的半導體生產流程技術。臺灣還具備品牌優勢。例如,許多臺灣原始設計製造商(ODM)/ 原始設備製造商(OEM)生產基地和配套供應鏈環節紛紛遷至中國大陸,與中國大陸的企業同等獲得各項補貼。然而,他們多年來塑造的品牌形象仍能發揮品牌效應。

      

此外,臺灣還受益于中美貿易戰,大量人才和企業迅速回流本地市場。這就意味著臺灣的半導體產業將會繼續保持發展。

      

中國大陸

中國大陸在半導體行業的優勢在於,一旦發展成熟則能迅速實現技術規模化,其他國家在這方面幾乎難以望其項背。中國在 OSAT 領域也具備強大實力,佔據全球市場的巨大份額。過去五年中,中國大陸的積體電路設計能力突飛猛進,逐步趕上臺灣和韓國,成為亞太地區積體電路設計領域的核心市場。儘管中國大陸的人力成本升高,但鑒於政府繼續提供生產補貼,整體成本仍保持較低水準。

    

隨著中國大陸的半導體行業發展速度加快,中國大陸的企業更傾向於投資短期回報高的領域,而要求較長投資期的半導體產品卻少有問津。例如,中國大陸廠商在認證耗時較長的汽車電子領域參與度不高。儘管如此,中國大陸將在半導體行業發揮越來越重要的作用。